یک جراح پلاستیک و پرستارش برای فرار از دست پلیس به یک سیرک عجیب و غریب می‌پیوندند. او در آنجا با زنان تغییرشکل‌یافته دوست می‌شود و آن‌ها را برای «معبد زیبایی» خود جراحی و متحول می‌کند. با این حال، وقتی این زنان تهدید به رفتن می‌کنند، با حوادث مرموزی روبه‌رو می‌شوند.